Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 2 kwietnia 2024 r. część płatników składek przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" ZUS ZSWA za 2023 r. Do 31 marca 2024 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8 i CIT-8AB za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US deklaracji: CIT-8E i CIT-8FR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: IFT-2R, CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: CIT-8ST, CIT-N1, CIT-N2, PIT-N1 i PIT-N2 według stanu na 31 grudnia 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Co zawiera pozew o zachowek?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Co zawiera pozew o zachowek?

Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Dawid Szwarc

Mój brat otrzymał cały spadek na mocy testamentu zostawionego przez mamę. Nie miałam z mamą dobrych relacji od kilku lat, jednak nie doszło między nami do jakichś poważnych kłótni. W testamencie nie ma mowy o wydziedziczeniu, jedynie nic dla mnie nie zapisano. Czy w tej sytuacji mogę dochodzić zachowku? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić, gdy brat odmawia mi jakiegokolwiek udziału w odziedziczonym majątku?

Czytelniczka słusznie rozważa możliwość dochodzenia tzw. zachowku. Z uwagi na to, że w testamencie nie doszło do formalnego wydziedziczenia może ona przedstawić stosowne żądanie spadkobiercy - swojemu bratu. Jeśli dobrowolnie we wskazanym terminie nie dojdzie do spełnienia świadczenia sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego (przykładowy wzór pozwu o zapłatę zachowku poniżej).

Osobą uprawnioną do zachowku jest zstępny spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Stanowi o tym art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Jeśli Czytelniczka nie otrzymała zachowku w postaci powołania do spadku bądź dokonania zapisu czy darowizny uczynionej jeszcze za życia przez jej matkę, ma roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej tytułem zachowku. Jeżeli takie zapisy/darowizny zostały uczynione, ale ich wartość jest niewystarczająca, wówczas uprawniony może dochodzić stosownego wyrównania.

Osobom uprawnionym, które byłyby powołane do spadku z ustawy (gdyby nie było testamentu), należy się połowa wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W sytuacji gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, wówczas jest to dwie trzecie wartości tego udziału. Jeśli oprócz brata do kręgu spadkobierców, którzy dziedziczyliby z mocy ustawy należy tylko Czytelniczka, wówczas zachowek jej przypadający wynosi 1/4 wartości spadku (połowę z jej udziału w spadku, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe).

Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Przykładowy pozew o zachowek
Poznań, dnia 15 września 2014 r.
Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Poznaniu
Powódka: Anna Nowak, ul. Lotnicza 4,Poznań
Pozwany: Michał Nowak, ul. Głogowska 22/12, Poznań
Wartość przedmiotu sporu: 75.000 zł

Pozew o zachowek

Wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego Michała Nowaka na rzecz powódki Anny Nowak tytułem zachowku, kwoty 75.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15.09.2014 r. do dnia zapłaty,

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych,

3) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powódki.


Uzasadnienie

Pozwany Michał Nowak nabył w całości spadek po ojcu stron Tomaszu Nowaku zmarłym w dniu 5 stycznia 2014 r. Spadek został nabyty na podstawie testamentu. Okoliczności te zostały potwierdzone w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, które prowadzone było w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, zakończonym wydaniem postanowienia z dnia 21 czerwca 2014 r., sygn. akt I Ns 212/14, stwierdzającym, że pozwany Michał Nowak jest jedynym spadkobiercą.


dowód:
odpis prawomocnego postanowienia z dnia 21.06.2014 r.


Powódka, Anna Nowak, córka spadkodawcy, należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku po spadkodawcy.


dowód:
odpis skrócony aktu urodzenia.


Zachowek, który przypada powódce, wynosi połowę tego, co powódka otrzymałaby, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe po zmarłym. W tym przypadku byłaby to połowa spadku. Zachowek wynosi więc 1/4 wartości spadku.

Do masy spadkowej po zmarłym wchodzi nieruchomość pod zabudowę jednorodzinną, samochód, wyposażenie mieszkania i oszczędności o łącznej - czystej - wartości 300.000 zł. Zmarły nie posiadał żadnych zobowiązań, które obciążałyby spadek. Okoliczności te są bezsporne między stronami postępowania. Wartość zachowku przypadającego powódce wynosi zatem 75.000 zł (1/4 z 300.000 zł).


dowód: pismo pozwanego zawierające zestawienie składników majątku po zmarłym wraz z podaniem ich wartości.


Pozwany wezwany pismem z dnia 20.07.2014 r. do zapłaty dochodzonej sumy zachowku do dnia dzisiejszego nie udzielił odpowiedzi.


dowód: pismo do pozwanego z dnia 20.07.2014 r., potwierdzenie odbioru pisma przez pozwanego.


Powódka jako uprawniona do zachowku nie otrzymała - w żadnej postaci - należnego jej zachowku, dlatego przysługuje jej roszczenie o zapłatę dochodzonej kwoty.

Anna Nowak
powódka

Załączniki:

1) Odpis skrócony aktu urodzenia,

2) Odpis prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku,

3) Pismo pozwanego zawierające zestawienie składników majątku po zmarłym wraz z podaniem ich wartości,

4) Pismo powódki do pozwanego,

5) Potwierdzenie odbioru pisma przez pozwanego,

6) Odpis pozwu i załączników.

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.